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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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