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田希蒙：预计港股在政策托底🥻💕🥔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👄🥕，其板块结构表现或更受益于内需修复👛🥑。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍈🥝、医药等成长板块仍具修复空间💘👡👠。

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短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材(cai)出口虽维持高位(wei)，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭(tan)需求仍有走弱预期(qi)。焦炭(tan)供应弹性较大，产量(liang)变(bian)化将主要取决于下(xia)游需求，阶段(duan)性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价格仍将受到来(lai)自成本端的拖累。短期焦炭供应维持(chi)高位，铁水(shui)暂无大幅下行预期，焦炭供需(xu)双(shuang)强，基本(ben)面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘(pan)面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦(jiao)成本、关税政(zheng)策以及宏观情绪。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排(pai)：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)(jun)營(yíng)(ying)（深水埗(bu)區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香(xiang)港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)中心(xin)衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放(fang)。