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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对的业绩(ji)真空期，届(jie)时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票(piao)的表现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖🥬。结合工业企业盈利💔🥥💌🩱👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🥭🍏💓😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘💋🧄、光学光电子、消费电子、运营商🍄👘🥾👜、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💋👠、农副产品🥒👙、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👝；此外贵金属🍍🥝👗😠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👜🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥥👡👅🩲、多数工业金属价格上涨👡🍋🍌🍓👅，中游制造领域工程机械销售放缓🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝👙🥒🥔👜。综合盈利🍋👿💓、行业景气和交易等维度👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🍒👛、医药生物（化学制药）🧅、国防军工、有色金属（工业金属🍌👄😈🤬、贵金属🍋😈、小金属）🍒、计算机等。

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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升(sheng)，短期(qi)Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上(shang)周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪(hu)深(shen)300指数横(heng)截面波(bo)动(dong)率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证(zheng)1000指数横截面波动(dong)率(lv)处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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1、此前的6月24日，中(zhong)国稀土公(gong)告披(pi)露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒提交(jiao)的书面辞职报告，辞职(zhi)报告自送达董事会之日起生效。杨国安因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工(gong)作原因申请辞去公(gong)司第九(jiu)届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后(hou)，杨国(guo)安(an)、董贤庭、郭惠浒均不在(zai)公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判(pan)断。