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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥕🥦🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋🥑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💛💗，从剔除金融的净利润占比来看👠🍅👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍈😡👢💋、医药6%）👢🍄😻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒🩱🥔。相比之下🩰💘，港股除金融外🍊🍈😡👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥑👄👢👿👜，包括腾讯💟、网易👅💗🥭、美团等互联网巨头🍍🧄，消费🍑🍎🩰、制造等行业占比不高💝💋👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥑💝🥒🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌👅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口👜🧡💖😈。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险💘。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。