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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美(mei)元(yuan)迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强😈💓🥦🧡，资金面整体宽松💋💛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥾🥕🩱👘🍏。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💞👿🥒，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧅。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🧡💛，净投放1180亿元👞，为自3月以来连续第4个月超额续作💝。央行继续通过逆回购、MLF🍇💔、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍈💘，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)(guo)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然現(xiàn)身。以色(se)列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自(zi)沙(sha)姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)(xi)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵(mian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需(xu)求转向出口及国际市场，且面临的(de)不确定性更高。全(quan)球局势不确定性(xing)加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运(yun)输。另外，在(zai)国内外价差长期维持高位(wei)的情况(kuang)下，我国出口政策(ce)是否会有进一步松动、对印度供货是(shi)否恢复等，都将影响我国(guo)尿素(su)出口格局及(ji)市场情绪。

2、行业方面👢🎒🍆，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🩳，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💖🤍💌👞🥑。