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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前(qian)部(bu)分担忧，AI基础(chu)设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从(cong)海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有(you)望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设(she)施需(xu)求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外通信板块(kuai)厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕(rao)过关税较(jiao)高(gao)的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能(neng)够将关税影响通(tong)过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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