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二、市场(chang)下行风险的思考：稳定(ding)资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短(duan)传导(dao)链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👘，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💟。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍒😈，板块中长期配置机会逐步到来💯🍄👢。另一方面，经过前期的调整🍋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💗💛🥾，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥕👅👡💘💝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💟😈👿。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱🍏👢，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面💞👞。在刚刚过去的5月🍏，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🩳，满足了市场需求🥦😈🥔，成品油库存重新恢复了累库💘🍉🥝💛。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🥕🍌🍄💋。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击😠，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🍍👝，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低🍄👝🩳，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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1、展望未来🌽💟，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示🍒，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%🍍👠🧄💟，呈现出较强的业绩增长势头🥦👚。

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