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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩰，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💛👠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋👿。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🤍💋💔，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🩳💌、创业板890亿元🍎🍆💓🧄🩳、科创板1070亿元💞🥔🍌🍆、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，同比下(xia)降42.03%。(朱帆)

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子(zi)公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)(she)2000t/d光伏組件(jian)超薄(bao)封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股(gu)東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比(bi)例(li)增資50，000萬元，專項用于投資項(xiang)目建設(she)。

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1、值得一提的是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值(zhi)，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右(you)，降至60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投资(zi)机遇。

2、3、观点💛👅👠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥔🍏，国内供需两旺格局👄💋，成为高铜价延续的关键👛👙，一是在价差扭曲下👞🥕🥦🍈，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍆🥕🥻🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑🩳👅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬💕，中长期矛盾难解💖💌👝🎒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥬👿🍏，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍑，一是😡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥾，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥦💔🧡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💘🥔🍋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍓🩰🥕🌽，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽👿。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👞🥦👛，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💌，不接受高价位的表现。综合来看🍏👘🍍💓，铜市场再次面临上有需求压力👗🥒🍊，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💖👠💯，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍓🍎🥦🍈🍅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💞🍉🍓。