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今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续(xu)有(you)望延续。策略视角看新消(xiao)费和(he)创(chuang)新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两(liang)年时(shi)间都(dou)经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此(ci)今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技(ji)術(shù)行業(yè)(ye)樣(yàng)本數(shu)量增加2隻(zhi)，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指(zhi)數中信息技術行業樣本數量增加12隻，權重(zhong)上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數(shu)中，工業行業(ye)樣本數量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)行(xing)業樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)(diao)整后科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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本次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构(gou)性基础。结合中美两方(fang)发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在协议框架内(nei)调整对华出(chu)口管制和技(ji)术限制(zhi)，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适(shi)度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的(de)预判。

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2、华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关👠😠，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险🍍🍋🍇，需要密切关注利益相关方后续动态。