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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放(fang)量，不(bu)衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)(luo)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我(wo)們測(cè)算(suan)得齣(chū)在中性情(qing)景(jing)下2025年齣貨(huò)(huo)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)(wan)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將(jiang)持續(xù)，1.6T光糢塊放量在(zai)即。光糢塊行業內(nèi)(nei)硅光、LPO等迭代(dai)方曏(xiǎng)(xiang)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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《每日經(jīng)濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)(ji)者註意到，5月6日(ri)至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅(fu)43.89%。

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海外方(fang)面，中东局势再度升级，使得(de)全球大类资(zi)产价格出现较(jiao)**动，黄金与(yu)原(yuan)油价格双双(shuang)大幅上涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅(fu)激化市场避险(xian)预期，黄金“避险”属性推动金价明(ming)显上涨(zhang)。周(zhou)五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本(ben)周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时(shi)，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对(dui)于全(quan)球石油供给造(zao)成更(geng)大(da)威胁，使得(de)本周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美(mei)元/桶。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥔🥝💋，又或是“大学扩招更多文科生💋👄👢，使擅长文科的女生获益”🩳，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科👘，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生💓🥻？

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1、A股市场面临政策(ce)转向与业绩企稳的机遇(yu)。需求端(duan)稳(wen)住(zhu)楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明(ming)确，AI引领的创新周(zhou)期、新能源破局等变化值(zhi)得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策(ce)略应对(dui)。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🎒。光大证券认为🍅🥒🥔，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外👛👚，消费行业业绩整体更具韧性🥦💕👢，建议关注食品加工🍒、专业服务💓、休闲食品等行业😡。