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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。