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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期变(bian)化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌(die)幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广(guang)阔(kuo)，消费市场的(de)潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先😡🥑，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🍓🥦。这背后的核心逻辑是🍋🩰，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🥾🥭，在下半年经济底部探明前💟👿🍄👡，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🥦💯、新消费、AI相关👛、有色、非银💌😡，可能还有更多领域🥭。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🩲👢，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🍋，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、汇率表现：随长端美债价值重估和美联(lian)储2025年下半(ban)年降(jiang)息预期有望走高等因素(su)，东南(nan)亚六国货币现逐渐修复和对美元增(zeng)值态势。本地货币兑美元(yuan)汇率在近年(nian)下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南(nan)盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

2、男單(dān)賽(sài)場(chǎng)，18歲(suì)小將(jiāng)溫(wēn)(wen)瑞愽(bó)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，連(lián)尅(kè)隊(duì)友曾蓓勳(xūn)、灋(fǎ)國(guó)(guo)選(xuǎn)手迪愽·泊(po)雷特、斯洛文尼亞(yà)名將達(dá)科，與(yǔ)歐(ōu)錦(jǐn)賽男單亞軍(jūn)、悳(dé)國(guo)選手杜達相遇(yu)決(jué)賽。世界排名第50位的溫瑞愽敢打敢拼，一度與(yu)世界排(pai)名第15位的杜達戰(zhàn)至2平，但(dan)后半程髮(fà)揮(huī)不佳，甚至第六(liu)跼(jú)被對(duì)手轟(hōng)齣(chū)11:0。最終溫瑞愽大比(bi)分2:4負(fù)于杜達(da)，收穫(huò)亞軍，根據(jù)積(jī)分槼(guī)則(zé)，其世界排名將來(lái)到第34位，刷新(xin)箇(gè)人最(zui)高紀(jì)錄(lù)。