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國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值(zhi)邏(luó)(luo)輯(jí)在(zai)內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間(jiān)。

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截面波动率来看🌽，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥦；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅，短期Alpha环境减弱💔。近一个季度看🩰🩲💖，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💓👘🤍💋，Alpha环境一般🍎🥻🧡👜。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💔🍉。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👜💛🥦🥬🩱，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👡；其二为货币政策采取先发制人式👡🍇，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、3、库存：样本企业(ye)库存仍处于近年来同期(qi)偏(pian)高水平。截止6月末，60家硅铁(tie)样本企业库存合计(ji)约4.94万吨，同比(bi)增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企(qi)业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后(hou)續(xù)(xu)公告內(nèi)容(rong)請(qǐng)下載(zài)上(shang)證(zheng)報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)(ye)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）