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4 月以来(lai)的反弹行(xing)情(qing)中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险(xian)偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行(xing)情(qing)展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的(de)水平。因此(ci)，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二🍇👘😈、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥿👅，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥥，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💋。而预期提升🤬🥒🍏、市场上涨后🍄💯🥦🩳，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍑🥕💔。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前😡💗👛🍈，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业🍆。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🥿🧡😡🍆👙。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等👜🌽👡🥦，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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全国人大常委会副委员长李鸿忠、***、肖捷、郑建邦、丁仲礼💞🍊🥔、郝明金🩰🧄💋💖👡、蔡达峰、何维🥿、武维华💟🍌🩰、**👘💟、彭清华、张庆伟💖🧡、洛桑江村、雪克来提·扎克尔出席会议🍅🤬。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👢，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👚🥿🥬😠，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🩰👝🥿🍌。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥝🧅👠🥻💞，成为当日股市波动的核心催化剂💓🍑🥻。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是(shi)全球(qiu)风偏重要决(jue)定变量，而当全球(qiu)市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地(di)缘(yuan)博弈，激起全球避险情绪。