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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。