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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久🌽💟，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和👙🍇。然而💔，冲突的延长和当前敌对行动的加剧💓，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突👗🍌，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体👢🥝🥦🥭、通胀环境🍒、货币政策及战后重建情况💯🍊。

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随着百年变(bian)局(ju)加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能(neng)国(guo)安”！华福(fu)证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮(lun)高景气周期。

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今天国际晚间公(gong)告，公司中标中广核工程有限公司(si)三澳一期BKB仓(cang)库(ku)智能化升级项目，中标(biao)价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标(biao)项目系(xi)公司在核电(dian)领(ling)域的首个订单。

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1、收入結(jié)構(gòu)髮(fà)(fa)生顯(xiǎn)著變(biàn)化，通信(xin)基站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)(zhan)比從(cóng)2022年的64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)據(jù)中心(xin)佔比則(zé)從(cong)18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公司在(zai)積(jī)(ji)極(jí)(ji)調(diào)整(zheng)業(yè)務(wù)重心，但通信(xin)基站仍昰(shì)主要收入來(lái)源，其需求波動(dòng)將(jiāng)對(duì)公司業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。

2、华泰证券研报认为，此次(ci)冲突或将导致伊朗短期(qi)原油产量及出口(kou)下滑，但(dan)考虑(lv)霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利(li)益紧(jin)密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出(chu)现持(chi)续缺口的风险，需要密切关注利益(yi)相关方后续动态。