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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💔💓🧄🌽，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍊💗👙、互联网🌽🩲👿、软件服务以及AI相关供应链🍓🩰，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💓💌🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👡🍑；二是低利率环境下🤬🧡🍓👢，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月29日晚，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)(ji)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描(miao)述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策(ce)实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持(chi)相对宽松(song)的状态，如果增(zeng)量(liang)政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27👅，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🩲👗👢😻🍈，沪市上市公司累计被调研93次🧄，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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