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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股(gu)溢价指数(shu)抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交，推动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优(you)势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节(jie)后开(kai)始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均(jun)净流(liu)入仅30亿元，南下资金(jin)买入(ru)额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提(ti)升。