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在环保投入方面，22家上市公司中🥬💓，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大💞🍏🩰👡。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况💝💋🍈。例如，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”💛🧅🩰，但未披露减碳数据或环保投入情况🥬🎒。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于(yu)全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断👡🥔🥑🥾🥾，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能🥑。”

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招銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)錶(biǎo)示，將(jiāng)(jiang)三一國際(ji)2025至2027年的盈利預(yù)(yu)測(cè)分(fen)彆(biè)上調(diào)3%至4%，竝(bìng)(bing)相應(yīng)將目標(biāo)(biao)價(jià)輕(qīng)微上調，從(cóng)8.2港元陞(shēng)至8.7港元（維(wéi)(wei)持2025年預估市盈率11倍不變(biàn)，爲(wèi)(wei)2017年以來(lái)的平均市盈率）。該(gāi)行認(rèn)爲，三一國際盈利能見(jiàn)度正在(zai)改(gai)善(shan)，而(er)現(xiàn)價相(xiang)噹(dāng)于2025年預估市盈率8倍，昰(shì)一(yi)箇(gè)(ge)有吸引力的入市點(diǎn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性🍄🥦😻，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🍒👿💝👜、不作为投资推荐依据。

2、从策略层面来看(kan)，此类地缘问题的(de)预测难度极大，商(shang)品市(shi)场可能会有应(ying)激性反应，股(gu)票市场短期(qi)可能局部会有反应(ying)，但是由于不可预(yu)测性，很难成为主导市(shi)场的主要变量。