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配置方面，短期金融搭台👠🍓👛，成长唱戏🍒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👚🥭👚、国防军工是弹性较高的方向🍄💯🥝🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💛👄。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🍅💋🍋，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时👄，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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具体到今年而言🥕，受需求不足及价格拖累的影响💌😻🥿，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥭，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👜🥥，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💌🥬👠。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长👜👡。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💋。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👙🩰💕。

2、強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具(ju)備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上(shang)行(xing)能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹(dang)市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行(xing)情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。