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行业配置：维持哑铃配置思路😡🥿🥻👜👠，红利底仓+小盘成长🥬🍈。红利方面，在通胀尚未回归👠🍉，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👅🩱，既可以延续其分红表现🥥🍈💘💋🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🍑🥿，获得ROE的抬升🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄🥥💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙💋🥿🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅🥑🧡🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜💋，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕💋🩱😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟😡🥻🍇🩳，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👞🍇、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲。

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每年6月的第二个星期六🍏👚，是我国的“文化和自然遗产日”💟😈🩰。自2006年首设“文化遗产日”💯🍎，到2017年起调整设立为“文化和自然遗产日”🍉，遗产保护意识不断深入人心，文化瑰宝和自然珍宝在保护传承中辉光日新。

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1、2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中(zhong)美谈判(pan)中出口管制缓和预期推升AI与(yu)半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科(ke)技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导体设备公司，具(ju)备主题(ti)催化与估(gu)值低位修复双重驱动；

2、日本(ben)从周三开始发布(bu)一系列重要数据，包括 5 月出口可(ke)能(neng)收缩 —— 机(ji)器订单(dan)也可能同(tong)样收缩，因为美国关税政策抑制了(le)需求。周五公布的全国消费者价(jia)格数据显示，核心通胀率可能在当月有所(suo)上升。