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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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那么此(ci)时(shi)，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资(zi)金行为出(chu)现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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1、安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降(jiang)息。他錶示：“到(dao)了那時(shí)，我們(men)(men)將看到需(xu)求進(jìn)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，收入增(zeng)長(zhǎng)也(ye)隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻(zhi)消(xiao)費(fèi)者支齣(chū)(chu)活動減速。”

2、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍊，却承受着最重的负担🩱🍏🍅。