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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥑，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍒😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👝、摩托车💋👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥝🍅👝💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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