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展望7月🍇😠💌，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💖🍑、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿👙🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍄，这为指数后续突破上行💞🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🍑👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🥔🍉🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥒👗🤍🍊🩰。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量(liang)穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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1）新质生产(chan)力(li)：工信部等部(bu)门对人工智能整体产业链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到(dao)2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超(chao)算互联(lian)网和(he)中国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合(he)发布(bu)《关(guan)于(yu)开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与(yu)场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员会(hui)组织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业(ye)加大(da)软、硬(ying)件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云(yun)服务器(qi)租赁、设备(bei)购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新(xin)高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确(que)了打(da)造人工智(zhi)能创新高(gao)地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发(fa)展注入强大动力。

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2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🥻，它是家好公司🩳💛。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）💛。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面🍋，对它不确定的又是什么？