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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“以前每天要工作24小时，累得不行(xing)；现在两班(ban)倒、12小时(shi)一班，时(shi)间缩短了，要求更高。”陈松兰说，以前给患者倒完尿壶就完事，现在要观察尿量、颜色，有(you)异常立刻报告护士。

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其次是行情逻辑，短期看😈，银行基本面持续向好👛😠😡🧅，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👡🍑👿。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍋🧡，经营稳健和高股息属性显优势。

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何涛： 我以前脾气很爆💯，对现在做的事是不利的🍓。比如会当众批评人🩳🩲🍆，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道👿，但还有何小鹏兜底🥔。现在员工可能会想，老板都骂我了🍍💖🍓，是不是待不下去了🩲💘👄👞🥻。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌💗，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🧅🍆，130，000股股份（无限售条件流通股）🍆👄💋，占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元🥑💖。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更💖💕👡👄🤍。