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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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