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另一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显(xian)。由于(yu)去年(nian)下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰(rao)动影响出(chu)现(xian)了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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前述产业链人(ren)士也对记者(zhe)表示，未来缺乏(fa)全流(liu)程品控能力的(de)品牌将面临更大的淘汰风险，守住行业安全底线将要求(qiu)供(gong)应链增加透(tou)明度，如此一来(lai)，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争(zheng)。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的(de)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)(shi)。

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1、相比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基(ji)金組(zu)郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰(tuan)程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)(biao)作爲(wèi)基金抱糰程度的(de)代理變(biàn)量。具體計(jì)算(suan)方式爲抱糰基(ji)金截麵(miàn)收益的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益(yi)標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高(gao)，反(fan)之錶示抱糰正在瓦解。