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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地(di)缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮(lun)的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等待。

2、伊以冲突升(sheng)级，引发市场对原油供给的担(dan)忧。中(zhong)辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国，约占中国原(yuan)油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹(zi)海峡，该海(hai)峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总(zong)贸易量(liang)的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。