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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺(shun)周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观(guan)。

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4、观(guan)点：从基本(ben)面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库存(cun)压力比较大。从估(gu)值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运(yun)行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明(ming)显增加(jia)，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续(xu)拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明(ming)年(nian)将会是本轮周期(qi)最(zui)后一(yi)个投产大年，且从目(mu)前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂(chang)砍(kan)单，则会对(dui)锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或(huo)将下(xia)半年需求前置化(hua)。但(dan)需要注意(yi)的是(shi)，短期来(lai)看锂矿(kuang)价格(ge)仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价(jia)背景(jing)下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。

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1、众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

2、2025年2月，国家发(fa)改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从(cong)政策驱动转向(xiang)市场驱动。这一变革为具备(bei)全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。