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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新(xin)经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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自 2023 年底以来😻🍅👡，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💌😠🎒，并暗示未来几个月政策不会调整👠。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👿。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👘🍈😻🍌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍓🍅😠；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👿； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🧡🥬，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👘🥿🍌🥑🧡。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势💓🎒💟💯💛，路径一是由EPS改善维持🧡💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤍😠；在进一步稳增长政策增量释放前🥕🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿🥒🩰💟💓，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👡，更多采取观望😈🥭、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🥦🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓👢🍑🥻🧅。