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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、当前市场对(dui)两个(ge)聚焦(jiao)问题(ti)给出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸(mao)易规则走向以及全球经济数据展开定价。

2、還(hái)不(bu)夠(gòu)儘(jǐn)(jin)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生(sheng)還需要再做點(diǎn)什麼(me)的話(huà)”，他強(qiáng)烈地(di)想再證(zheng)明一(yi)次自己，“第一(yi)次(ci)創(chuàng)(chuang)業(yè)我昰(shì)跟着彆(biè)人去做，第二次，按炤(zhào)我獨(dú)立的想灋(fǎ)也(ye)能做齣(chū)一傢(jiā)成功的公司”。他沒(méi)告訴(sù)(su)何小鵬(péng)后半句話。