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本周（6月23日-27日）💟，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍎🩰。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管市(shi)场注意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示(shi)，国际原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作。

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