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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開(kai)始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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美(mei)联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳(lao)动力市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确(que)认通(tong)胀反映关税冲击(ji)开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策(ce)采取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😻🍉👘🥬。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💟，推动中小银行聚焦主责主业🥔🍉💯，支持银行补充资本🧅👘🍅，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👠👜，扎实做好金融“五篇大文章”😡🩰，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍋🧄🥦🥥、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🤍，探索常态化的制度安排🎒🩱，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥑💘。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧡😡👞，持续巩固房地产市场稳定态势👚🧄，完善房地产金融基础性制度🥭🍆，助力构建房地产发展新模式🥬🧄👙。切实推进金融高水平双向开放🍋🍋🩲🍈😈，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💟。

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不过，让市场意外的是💓👘💖👗👞，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🥭🤬，荣昌生物A股、H股均出现大跌👚，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日💟👙🥾😻，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🍍💕💌，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍅。不过🍉，H股继续保持跌势🩱🩰💌，截至收盘报收55.55港元/股🥝💋💞，跌幅6.17%🌽💖🤬💖，市值313亿港元🥿。

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1、6月29日，中國(guó)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天(tian)地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技(ji)術(shù)産(chan)業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影(ying)響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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