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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)。本週(zhou)景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括(kuo)底盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有(you)改善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。

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可能会有(you)一些投资者会(hui)有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概(gai)率仍将有下行，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数(shu)级别的调整大概率不会(hui)发生，或者说(shuo)可能只会在某一(yi)些传统强周期板块中(zhong)发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经(jing)济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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今年以来(lai)港(gang)股表现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为(wei)便捷开放的制度优(you)势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择(ze)南下流入港(gang)股市场。今年以来(lai)南向资金(jin)日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、何杰称，据悉深圳相关部门正在(zai)制定(ding)相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创(chuang)企业提供更加便捷高效(xiao)的上市渠(qu)道。

2、以AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)(yu)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方(fang)曏(xiǎng)(xiang)中，可率先關註上遊GPU、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在(zai)線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。