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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**下有(you)望延续(xu)两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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相比2014年底和2019年初💟💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜🍑💟。从板块轮动来看🍅🥔🥔👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👗👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🥻💌🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞，科技领域产品催化频出🍑🍊💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥾🥑💟🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气价(jia)格上行。

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隨(suí)(sui)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在(zai)期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資者在爲潛(qián)在的地(di)緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。

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2、机构调研来看💝👠🥥，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥾🥻🤬、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。