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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%👠🧡👙、处于2010年以来近100%分位水平🍓🍑🥕🍌，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月👜、2023年10月、2024年5月🩳、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月💖💔💛。尽管后半周有所回落🩳，但截至6月13日💘，交易拥挤度仍有3.9%🩰👅😻🩱💘、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点💘🥔🩳🍈。

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1、根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美(mei)國(guó)固定資本投資預計(jì)增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年(nian)末相(xiang)比，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)2025美國(guo)咊(hé)歐元區全年固定資本投(tou)資增速的一緻(zhi)預期均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年(nian)美國市場資本開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于放(fang)緩(huǎn)通道，增速依然高(gao)于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本開支預期增速爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

2、【数据·估(gu)值(zhi)】本周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于(yu)历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其(qi)中，汽车、国防军(jun)工和有色金(jin)属(shu)估(gu)值涨幅(fu)居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值(zhi)跌幅居(ju)前。