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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩰🍊，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🍌🍉，处于历史估值水平的51.7%分位数👡👠。本周指数估值多数下降🥭，其中🥝🍇，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前👜，计算机🥻、食品饮料🍇🍎🥻👙、建筑材料估值跌幅居前。

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中东局势升级消息频传👙👞，国防军工、通用航空等午后急速拉涨💋😻，航空装备🍉、地面兵装🍎🍎、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）👜🍑💋🥥🍊、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍑👚🥬👅，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、不过中东冲(chong)突引发了风(feng)险(xian)偏(pian)好的突然变化(hua)，结构(gou)上受影响最(zui)大的是高位、高成交且高(gao)度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂(lie)纹，此类板块(kuai)接下来更容易(yi)出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的(de)削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回(hui)到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警(jing)惕微盘波动依(yi)然是下个阶(jie)段(duan)的核心策略思路。

2、本次伦敦谈判(pan)达成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市场(chang)预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成(cheng)实施(shi)日内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础(chu)。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领域；相应的(de)，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。