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2025 年以来大(da)盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见(jian)顶(ding)回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中(zhong)美(mei)关税边(bian)际改善，市场(chang)反弹。两轮(lun)行情虽时空相似(shi)，但(dan)板块轮动(dong)特征差(cha)异显著。

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1、3）高(gao)股息、红利资(zi)产(chan)：作为资金避险与低(di)波动配置的重要去处，建(jian)议继续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能(neng)催生新一(yi)轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等待。