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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)(jian)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解(jie)決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整(zheng)體(tǐ)(ti)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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建议在6~8月的半年报季🍒🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👛🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄🍏，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💗🍊、PCB👅🧄🥾、ASIC芯片、光模块🥾、交换机🥥🩰🥬、算力租赁等）值得重点关注🍄🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡💘👡🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💌、AI玩具等产品🤍🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩱👢🧄🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💗💖🌽。

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另一方(fang)面(mian)，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有亮眼表现，场内价(jia)格盘(pan)中涨逾1．1%，现涨0．58%。成份股方面，神州(zhou)信息涨(zhang)超4%，恒生(sheng)电子、神州泰岳(yue)、科(ke)华数据、润泽科(ke)技携手涨逾(yu)2%。

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③下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前(qian)债务风险担忧下，美(mei)元(yuan)走强短期概率不大。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源(yuan)品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、公开资料显示，*ST同洲的主营业务包括能源领域业务以及机顶盒领域业务👄💛🍍。能源领域业务主要包括18650锂电池👜、各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。机顶盒领域业务主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒🩱👅🍊、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🥦🥕👠、智慧平台业务等👘🥑🤍。