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二、日本输华水产品企业应当(dang)符合我国进口(kou)食品境外生(sheng)产企(qi)业注册管理(li)等相关规定。已暂停(ting)进口的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得注册(ce)之日起生产的水产品方可输华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注(zhu)册，完成注册登(deng)记之日起方可开展输华贸(mao)易。

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供应方面🌽💛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🤍💞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍊🎒👞🍍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👿，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💘😻🍄👜，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💌，低于去年同期水平🥬💋🩰🍍。四季度随着铁水产量季节性下降🩰🍓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👡🍅🤍👿🥝，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩰，全球供应释放低于预期🍑，但预计四季度需求端受政策影响🌽👙，存在分化🎒🍉，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🌽，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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而在今年的辛特拉年度论坛上💞💝🤍🥝，从与特朗普关税相关的贸易动荡👛，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🩲💕，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥿👞、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时👛💛🍊，占据重要位置🍏👙🧅。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾🍈💛，他说不犯错将是最大的错🥥👜🍎，而巴菲特先生的原则却是不要犯错👞🍓🩲，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友🍉，我觉得是个很好的问题🍓🍅，故说说自己的看法。

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1、3、库存：上半年(nian)纯(chun)企业库存长期(qi)维持同比高位或(huo)次高(gao)位运行(xing)，库存区域间(jian)分配也相对不均，6月底(di)一半左右的企业库存集(ji)中在山东、四川地区。下(xia)半年(nian)暂未看到(dao)库存拐点(dian)到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续😈👙🍑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄👚，存储器供不应求💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿👙🧄😠，消费电子盈利或边际改善🥭🥿👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧅。伴随AI应用商业化加速落地💯🤍💋💘，信创与国产替代加速🩳🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。