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1、关注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行(xing)业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

2、華(huá)泰證(zheng)券(quan)近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)關(guān)註(zhu)上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)(dai)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞(sheng)。具體(tǐ)配寘上，三季度市場波動可能(neng)較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊(kuai)仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資(zi)料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週(zhou)報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆(ban)塊(kuai)輪動加強(qiáng)》-25/6/15）