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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🥔🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👘👅💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👡，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🧅🥝🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜💖👿🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👞🍍，类似现象在2020年也出现过🎒🥕🧡🩰💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🩲👗💌，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥔🍒🥕🧅👛，抢出口退潮后🌽，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍋，但我们判断未来或难以延续🧄🥝👞🍋，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩰。