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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製(zhi)、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可(ke)以用于(yu)具備顯(xiǎn)(xian)示功能的(de)AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓🥿🥔🍋，近十年7月市场风格相对均衡😡🧡🥿🍏，大盘风格略占优💕💓。第二💝🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三😈🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🎒🍎，A股权重板块上涨🩱🍎👘，市场风险偏好整体回暖🍍🥝🍓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲🎒👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿🍓😡👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👅💝🩲🍄💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄👝🧅💯、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🍋🥿、有色金属（工业金属、贵金属🥥🧄、小金属）💌💌🥾、计算机等🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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达利欧指出👄💖，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🥿🍆，而支出预计将达到7万亿美元👘🍅🥦🍑。这将使国家赤字增加2万亿美元🩲👛🧅，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🧡。

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1、目前主板(ban)为条件强制披露中报业(ye)绩(ji)预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做(zuo)期限(xian)要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前(qian)披露了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行(xing)业(ye)和风格的选择产生影响。

2、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿(yi)元的净(jing)利润登顶，同比(bi)增(zeng)长达(da)1913.66%，招(zhao)联(lian)消费金融(rong)、马上消费金融和平安消费金融(rong)净利(li)润超(chao)10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元和(he)10.20亿元，其中平安消费金融净(jing)利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。