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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、4、6月13日，央行再(zai)度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放。

2、乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型(xing)科技公司可能认为在特朗普总统领导下(xia)，人工智能合作的监管环境(jing)比前(qian)总统(tong)拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头(tou)公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展，”科(ke)瓦奇说。