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由于每年例如业绩预告💞、两会🍏🍒🧅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥝，每个月的行业有一定的季节性💗🥾，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👞🥒👚👜、农林牧渔🍆💝、基础化工🩳、美容护理、社会服务👿🍅、有色🥔🥻🥦、钢铁等。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👿💝、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🍍🤬，该公司股价今年仍上涨超 17%🩲，近三个月涨幅达 44%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥻🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🍑👞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💋🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙🩱🍋💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒🍍👞💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙💯🧄🍑👿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒💌。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡🩰🍈🥥😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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需求方面(mian)，上周美国原油表需有小幅(fu)下行，不过在传统消费旺季阶段，整体(ti)消(xiao)费处(chu)于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初(chu)预期，EIA最新展望中已经将美国(guo)原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去(qu)年同期加工(gong)量，但最近2周(zhou)汽柴(chai)油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化(hua)工(gong)链(lian)条(tiao)和航煤，成品(pin)油消费(fei)明显低于(yu)去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、安光介绍👗，聚酯工厂已陆续释放减产计划🩲👛，有瓶片工厂将于7月1日起减产🥬🥬，也有短纤大厂计划减产10%~15%🍅。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月🍌，在需求淡季下🍆🩰，PTA的消费量或将进一步减少。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续(xu)供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。