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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素(su)，休整的核心还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵(jiao)至高位，短(duan)期投资者增量买(mai)入的意愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至(zhi)高(gao)位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势(shi)休整。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🧡💞，略快于2024年的+2% （CICCe）💟🍈，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💖，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🍄，消费信贷有望进一步扩张🥒；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👡🥕，由于日元升值和高基数压力🍄，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓💟🥑🥦👙；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后😠😡，出现本地消费复苏🧄💗🍅，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍊💞🍊🍒、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👡💛💓。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高(gao)，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xu)推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前景值得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短期(qi)仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈(ying)利能力，資金(jin)對(dui)行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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我已经(jing)这样做了 50 年，当你知道(dao)这些事情会发生却无法预(yu)测时，该怎么做呢(ne)？答案是坚持到底(di)。不(bu)要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情(qing)，因为这会让(rang)你在路边 “流血”。不仅要坚(jian)持到底，而且如果你正在(zai)积累财富，并按照(zhao)简单路径的要求定期投入(ru)资金，这些波动其实是一种福气，因为现在你可以以更低的成本积累份额。

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1、2025年上半年🩲，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🥥，除美联储外的其他主要央行持续降息💝。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥬👚🩲，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👄，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👞🥦💕🧅，提升新兴市场的权重💞💯。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年🍌👛🍋，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🧡🥕💋😻、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融👡🧡🍒🩱，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%👚😠😡，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍄，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🥿🥻，西部黄金涨停👗，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍏👚🍇。