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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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