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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🎒🍍👜，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💗🍉💕💝。背后原因类似，均为强美元之下🧅👠，外资加速流出中国资产😈🧄😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😈💘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💔🍇，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👿🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋👝👜，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻，港股更为受挫😈，24年5-8月恒生指数跌-15%👄💋🎒👿，万得全A -10%👡💋💛，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥝，美元短期走强概率不大🍒💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾🥾👄💛。

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然而IT之家注意到，知名科技博客 Daring Fireball 的创始(shi)人约翰(han)・格鲁伯（John Gruber）对这一报道提(ti)出了批评。在他看来，ChatGPT 并(bing)非引发精(jing)神疾病的根源，而是“迎合了一个已经精神状况不佳的人的妄想”。

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品類(lèi)擴(kuò)張(zhāng)的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)卡位在洗地機(jī)與(yǔ)洗衣機領(lǐng)域初現(xiàn)成傚(xiào)。2025年1-2月，石頭(tóu)科(ke)技洗(xi)地機線(xiàn)上零售額(é)份額猛(meng)增7.4箇(gè)百分點(diǎn)至11.8%，躋(jī)身行(xing)業(yè)前三；Z1 Max洗(xi)烘套裝以“萬(wàn)元以下唯一洗烘雙(shuāng)綠(lǜ)標(biāo)産(chǎn)(chan)品”的顛(diān)覆性定位，突破外(wai)資品牌在(zai)高耑(duān)洗護(hù)領域的價(jià)格壁壘(lěi)。這(zhè)些(xie)新增長(zhǎng)極(jí)(ji)的培育，決(jué)(jue)定企業能否擺(bǎi)脫(tuō)對(duì)掃(sǎo)地機器人的單(dān)一依顂(lài)，但跨品類競(jìng)爭所需的(de)渠(qu)道重構(gòu)與消費(fèi)者教育，恰恰昰(shì)銷(xiāo)(xiao)售費用激增的深(shen)層(céng)(ceng)動(dòng)囙(yīn)。

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1、危局(ju)中往往暗藏转(zhuan)机。当我们把目光投向短期阴霾之(zhi)外，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机(ji)遇的入口。从全球视(shi)角(jiao)来看(kan)，过去二十年，东盟与(yu)中日韩是全球增(zeng)长的最大贡献来源(yuan)，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

2、4 月以来(lai)的反(fan)弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内(nei)经济承压，企业盈(ying)利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处(chu)于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。