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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大💌🩱，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🥥，根据IMF的测算🍑👚💖🍇，非美地区GDP产出缺口仍未转正🍈👅🥻。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👠💯；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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2、Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月前(qian)齣(chū)(chu)現(xiàn)降息，可能(neng)需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警(jing)告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)仍不(bu)明確(què)的(de)揹(bēi)景下。他錶示：“一些人(ren)認(rèn)爲(wèi)關(guan)稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹(zhang)壓力，我認爲現(xian)在下結(jié)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)(guo)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)者(zhe)咊(hé)企業(yè)提前備(bèi)貨(huò)的行爲可能正在(zai)影響目前(qian)的通脹數(shù)據(jù)。過(guo)去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應(ying)通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中。”