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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤(mei)炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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